Hoe installeer en configureer je de LEF app?

LEF is het leadmanagementsysteem van Uname-IT waarmee je leads uit verschillende bronnen centraliseert in één overzichtelijk systeem, inclusief directe koppeling voor het maken van offertes. Via de koppeling met Datamotive wordt een lead automatisch aangemaakt binnen LEF. Zo mis je geen enkele verkoopkans en stroomt elke aanvraag direct je leadmanagementproces in.

Voorwaarde: voor de configuratie heb je een URL, gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze vraag je op bij de LEF supportafdeling door een e-mail te sturen naar cs@uname-it.nl.

De LEF app zoeken en installeren

Stap 1 – Navigeer naar Beschikbare apps
Ga in het linkermenu naar Apps en klik op Beschikbare apps.

Stap 2 – Zoek de LEF app
Typ in de zoekbalk LEF. Je kunt het overzicht eventueel verder filteren met de categorieknoppen.

Stap 3 – Open de app
Klik op de tegel LEF om het detailvenster met de omschrijving van de app te openen.

Stap 4 – Installeer de app
Klik rechtsboven in het venster op + App installeren.

De LEF app configureren

Na het klikken op App installeren opent het instellingenvenster van LEF.

Stap 1 – Vul een naam in
Geef de koppeling in het veld Naam een herkenbare naam, bijvoorbeeld LEF Lead Management.

Stap 2 – Vul de URL in
Vul in het veld URL onder Credentials de URL van je LEF-omgeving in, zoals je deze van de LEF supportafdeling hebt ontvangen.

Stap 3 – Vul de gebruikersnaam in
Vul in het veld Gebruikersnaam je gebruikersnaam voor de LEF-omgeving in.

Stap 4 – Vul het wachtwoord in
Vul in het veld Wachtwoord het wachtwoord in dat bij je LEF-account hoort.

Stap 5 – Rond de configuratie af
Klik op Aanmaken om de instellingen op te slaan, of op Annuleren om de configuratie af te breken.

Let op: bewaar de ingevulde credentials veilig. Deze heb je later nodig om de integratie te beheren of te wijzigen.

Na het aanmaken vind en beheer je de geïnstalleerde koppeling onder Apps > Geïnstalleerde apps.

LEF koppelen aan een vestiging

Het installeren en configureren van de LEF app zorgt er nog niet automatisch voor dat leads ook daadwerkelijk bij de juiste vestiging binnen LEF terechtkomen. Hiervoor moet per vestiging het juiste LEF ID worden ingevuld. Is er een vestiging gekoppeld aan de lead, dan wordt deze afgeleverd bij de vestiging die bij dat LEF ID hoort.

Let op: voor een correcte werking van de koppeling moet aan iedere vestiging een LEF ID worden gekoppeld.

Voorwaarde: raadpleeg de handleiding [Hoe voeg je een vestiging toe in Datamotive?] voor de volledige uitleg van het aanmaken en beheren van vestigingen.

Stap 1 – Open de vestiging
Open de gewenste vestiging.

Stap 2 – Open het tabblad Integraties
Klik op het tabblad Integraties.

Stap 3 – Vul het LEF ID in
Vul onder Leads in het veld LEF ID de juiste identifier in.

Stap 4 – Sla de instellingen op
Klik linksboven op Opslaan.

Stap 5 – Herhaal voor overige vestigingen
Herhaal stap 1 tot en met 4 voor elke vestiging die gebruikmaakt van de LEF-koppeling.

De LEF app beheren of verwijderen

Stap 1 – Wijzigen
Klik in Apps > Geïnstalleerde apps naast de bestaande LEF-koppeling op Wijzigen om de instellingen aan te passen.

Stap 2 – Verwijderen
Klik naast de koppeling op Verwijderen en bevestig de actie om de integratie definitief te verwijderen.

Overzicht instellingen