Hoe installeer en configureer je de Datamotive Plan-IT Online app?

Plan-IT Online is een flexibele werkplaatsplanner die autobedrijven helpt productief te blijven en hun werkplaats optimaal te benutten. Via de koppeling met Datamotive worden werkzaamheden, vestigingen, beschikbaarheid en vervangend vervoer realtime opgehaald uit Plan-IT. Zo kunnen eindgebruikers direct vanuit de website een werkplaatsafspraak inplannen op basis van actuele beschikbaarheid, zonder handmatige tussenkomst.

Voorwaarde: voor de configuratie heb je PlanIT login-gegevens nodig. Deze haal je op door in te loggen op Plan-IT Online en te navigeren naar https://www.plan-it-online.nl/CredentialsAPI?api=1.

Voorwaarde: voor de merkenmapping moeten de eigen merken al aangemaakt zijn binnen Datamotive. Raadpleeg indien nodig de handleiding [Hoe beheer je merken binnen Merken beheer in Datamotive?]

De Plan-IT Online app zoeken en installeren

Stap 1 – Navigeer naar Beschikbare apps
Ga in het linkermenu naar Apps en klik op Beschikbare apps.

Stap 2 – Zoek de Plan-IT Online app
Typ in de zoekbalk plan-it. Je kunt het overzicht eventueel verder filteren met de categorieknoppen.

Let op: zoeken op plan-it toont zowel Plan-IT CRM als Plan-IT Online. Selecteer de juiste tegel; deze handleiding behandelt Plan-IT Online.

Stap 3 – Open de app
Klik op de tegel Plan-IT Online om het detailvenster met de omschrijving van de app te openen.

Stap 4 – Installeer de app
Klik rechtsboven in het venster op + App installeren.

De Plan-IT Online app configureren

Na het klikken op App installeren opent het instellingenvenster van Plan-IT Online.

Stap 1 – Vul een naam in
Geef de koppeling in het veld Naam een herkenbare naam.

Stap 2 – Controleer de PlanIT URL
Het veld PlanIT URL onder Credentials is standaard ingevuld met https://www.plan-it-online.nl. Dit veld hoef je niet aan te passen.

Stap 3 – Vul de PlanIT login in
Vul in het veld PlanIT login de inloggegevens in die je via Plan-IT Online hebt opgehaald.

Stap 4 – Vul het PlanIT wachtwoord in
Vul in het veld PlanIT wachtwoord het bijbehorende wachtwoord in.

Stap 5 – Selecteer het Partner ID
Kies onder Configuratie in het dropdownveld Partner ID de juiste omgeving:

• QA
• PRODUCTION

Stap 6 – Stel de schakelaars in
Onder het Partner ID vind je drie aan/uit-schakelaars:

• Afleveren richting Plan-IT actief (als deze optie uit staat draait de planner in testmodus)
• Mail vanuit Plan-IT naar dealer – zet je deze aan, dan wordt de bevestigingsmail naar de dealer vanuit Plan-IT verstuurd
• Mail vanuit Plan-IT naar klant – zet je deze aan, dan wordt de bevestigingsmail naar de klant vanuit Plan-IT verstuurd

Let op: zet de schakelaar Afleveren richting Plan-IT actief pas aan zodra de koppeling volledig getest en gereed is voor live gebruik. Staat deze schakelaar uit, dan draait de planner in testmodus.

Merkenmapping instellen

Met merkenmapping koppel je de eigen merken uit Merken beheer aan de bijbehorende merken vanuit Plan-IT, zodat voertuiggegevens correct worden uitgewisseld tussen beide systemen.

Stap 1 – Open de merkenmapping
Klik in het instellingenvenster op de blauwe knop Merkenmapping om het overzicht uit te klappen.

Stap 2 – Bekijk het overzicht
Je ziet nu een lijst met twee kolommen:

• Eigen merk – het merk zoals dit in Merken beheer staat
• Externe merk – een dropdownveld Merkenmappings met de beschikbare merken vanuit Plan-IT

Stap 3 – Koppel elk merk
Selecteer per regel in de dropdown Merkenmappings het bijbehorende merk vanuit Plan-IT dat overeenkomt met het eigen merk.

Stap 4 – Herhaal voor alle merken
Scroll door de volledige lijst en herhaal de koppeling voor elk eigen merk, bijvoorbeeld Alfa Romeo, Alpina, Alpine, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Brabus en Bugatti.

Let op: merken die niet gemapt worden, kunnen niet correct worden doorgegeven aan Plan-IT. Controleer daarom of alle relevante eigen merken een externe merk-koppeling hebben.

Configuratie afronden

Stap 1 – Sla de instellingen op
Klik op Aanmaken om de configuratie op te slaan, of op Annuleren om de configuratie af te breken.

Overzicht instellingen