Hoe installeer en configureer je de Datamotive Plan-IT CRM app?

Plan-IT CRM is een aanvulling op de bestaande Plan-IT koppeling en speciaal ontwikkeld door Datamotive. Via deze koppeling wordt automatisch herkend of een eindgebruiker een bestaande klant is, zodat het proces direct vereenvoudigd kan worden. Zo bied je terugkerende klanten een persoonlijkere en efficiëntere ervaring, zonder dat ze opnieuw al hun gegevens hoeven in te voeren.

Voorwaarde: voor de configuratie heb je de Plan-IT CRM API credentials nodig. Deze haal je op door in te loggen op Plan-IT Online en te navigeren naar https://www.plan-it-online.nl/CredentialsAPI?api=2.

De Plan-IT CRM app zoeken en installeren

Stap 1 – Navigeer naar Beschikbare apps
Ga in het linkermenu naar Apps en klik op Beschikbare apps.

Stap 2 – Zoek de Plan-IT CRM app
Typ in de zoekbalk plan-it crm. Je kunt het overzicht eventueel verder filteren met de categorieknoppen.

Stap 3 – Open de app
Klik op de tegel Plan-IT CRM om het detailvenster met de omschrijving van de app te openen.

Stap 4 – Installeer de app
Klik rechtsboven in het venster op + App installeren.

De Plan-IT CRM app configureren

Na het klikken op App installeren opent het instellingenvenster van Plan-IT CRM.

Stap 1 – Vul een naam in
Geef de koppeling in het veld Naam een herkenbare naam.

Stap 2 – Vul de PlanIT login in
Vul in het veld PlanIT login de inloggegevens in die je via Plan-IT Online hebt opgehaald.

Stap 3 – Vul het PlanIT wachtwoord in
Vul in het veld PlanIT wachtwoord het bijbehorende wachtwoord in.

Stap 4 – Selecteer het Partner ID
Kies in het dropdownveld Partner ID de juiste omgeving:

• QA
• PRODUCTION

Stap 5 – Rond de configuratie af
Klik op Aanmaken om de instellingen op te slaan, of op Annuleren om de configuratie af te breken.

Plan-IT CRM koppelen via de algemene instellingen

Het installeren en configureren van de Plan-IT CRM app zorgt er nog niet automatisch voor dat de koppeling ook actief gebruikt wordt. Hiervoor moet de CRM API apart gekoppeld worden via de algemene instellingen.

Voorwaarde: raadpleeg de handleiding [Hoe stel je de instellingen van de werkplaatsplanner in binnen Datamotive?] voor de volledige uitleg van de algemene instellingen.

Overzicht instellingen